2014-0102
2014年LED照明企業生存與發展
隨著國內LED技術的日益成熟,LED照明產品的性價比逐漸開始接近甚至低于傳統照明,消費者的接受程度也逐漸提高。2013年被很多LED業界人士認為是最好的一年,產品銷售一路走旺,但產品同質化、價格戰、低毛利等問題也困擾著整個行業的發展。
高工LED產業研究所(GLII)預測,2013年中國LED行業產值將達到2638億元,同比增長28%。未來五年,LED應用除了室內室外,汽車照明、特種照明以外,其他領域將會進入緩慢的增長時期。查看LED球泡燈廠家
產業鏈全面發展
從2009年科技部啟動“十城萬盞”以來,國內LED行業迎來了投資的熱潮,各路資本蜂擁而入,尤其是上游的藍寶石及外延芯片領域投資過剩情況尤為嚴重。查看LED日光燈管廠家
上游,國內藍寶石產值現居全球第一,未來的產值還將是全球第一。MOCVD保有量是全球第一,未來產值也仍會是全球第一。2013年國內MOCVD總臺數達到了972臺,但是單臺的利潤與飛利浦、歐司朗等跨國企業相比仍有較大差距。
國產芯片質量和性價比迅速提高,這也將進口芯片價格急劇拉低,導致了臺灣很多芯片廠無法獨立存在,必須要依靠中國內地生產、內地銷售。 去年臺灣奇力、晶發倒閉的事實也驗證了這一點。
中游封裝領域,中國LED封裝行業已經具備了相當的經濟規模,成為全球主要的LED封裝生產基地之一,國產封裝器件占領絕大多數國內市場,進口封裝器件占中國市場的比例快速降低。查看LED投光燈廠家
未來進口器件品牌不會超過八家,國產器件占據國內主要市場份額,因為國產的價格要低得多。國產封裝的器件有一部分,是出口到國外,國產封裝廠家開始向國外廠家OEM(貼牌)。這也說明國產器件已經達到了很高的性價比,中國LED封裝走向全球。
照明需求是LED應用市場最大的一塊蛋糕,去年以來已經有多家上中游企業開始殺入照明市場,三安、乾照等紛紛成立了照明子公司。
下游,中國出口照明將占全球的大部分市場,估計占比在70%左右。國外LED照明大部分將由中國企業OEM??鐕彰髌髽I在中國只有飛利浦和歐司朗等可以和中國企業在中國競爭。
未來五年大洗牌
國內LED行業經過前幾年的發展,在技術、規模、產品等方面都取得了長足的進步,但是也面臨著很多問題,LED產能過剩、企業數量眾多、產品性能層次不齊、價格戰愈演愈烈,很多企業沒有一個清晰明確的企業和產品定位。
未來五年LED產業將會大洗牌,不管是上市公司,還是國企、民企,未來五年,都將面臨非常嚴峻的形勢。尤其是在未來三年,LED行業大魚吃小魚,快魚吃慢魚,將是產業的常態,因為市場的空間就那么大,這也是市場規律的必然結果。非上市公司可能基本上被淘汰或整合。
GLII認為,中國本土芯片廠家最終存活不會超過12家,國產MOCVD存活不會超過2家。大部分上游企業死亡,存活率在30%左右。
GLII調查數據顯示,2012年中國涉及LED封裝的企業數量達到1750家。這1750家里面能生存40%左右。這些企業中一些企業會成為大規模廠商,尤其是已經上市的如瑞豐光電、鴻利光電等企業規模一定會繼續增長,中小企業被淘汰后,騰出來的空間將會給大中企業。
LED照明經過幾年的發展,滲透率在不斷提高。2015年LED照明的滲透率會超過60%,2018年底,LED照明產值占照明總產值80%。
傳統照明企業向LED轉型慢的必死,與封裝企業形成策略聯盟是出路。整個LED照明企業死亡率超過50%,LED照明企業的比例會超過傳統照明的比例。 戶外照明類的,LED照明企業在戶外燈方面有優勢,上市公司和國資企業將占大部分市場;燈飾類的,傳統照明企業轉型過來的市場份額仍然更大。已經上市的 LED照明及封裝企業做照明會有資金、人才等優勢。(作者張小飛博士)
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